郵件、PDF、Excel、Data Feed、合約條款、拍屏圖片——AI解析、規則校驗、全託管入庫
來源散、格式亂、形態離譜
AI解析、規則校驗、形成結構化資料、0人工投入
託管方也會錯、錯了不知道、知道時已晚
每日雙向對賬、自動發現錯單、立刻預警、0滯後
PM一版、會計一版、IT一版,永遠對不上
單一真賬、統一視圖、自動同步、0版本衝突
多資產、多主體、多幣種,合併全靠人腦
多主體穿透、多幣種換算、跨資產合併、全自動
接票、付息、分紅、Capital Call、行權、到期——主動推演、提前預警、不漏一單
事件五花八門、格式各不相同、跟蹤全靠手記
全資產事件引擎推演、0手記、系統盯
客戶問了才抓瞎、票據到期才想投啥、Capital Call臨時湊錢
完整未來事件推演、持倉變動同步更新、讓你時刻有準備
單筆誰都能算,多筆疊加變難,長期現金流基本沒譜
多事件疊加自動算、長期現金流推演、讓長期規劃有譜
表格、圖表、文件、看板、功能模組——AI加持、資料結構托底、不限模板
老闆要看摘要、CFO要看細節、家族成員要看手機
一份資料按角色分發、10分鐘自配圖表、手機電腦都能看
改欄位等幾週、加指標等幾月、定製要半年
自助配置10分鐘、團隊定製1天、PPT複刻1週
一半時間拼Excel、剩下時間補PPT、投資分析抽空做
系統自動生成報表、100+圖表已落地、PM專注做分析
報告等三天、數字抄五天、報表拼七天、查錯花十天,一抬頭,月底了
資料即時入庫、報表跟著即時變、隨時打開就是最新
常見問題
託管方Data Feed、資料介面、所有郵件能發的東西(PDF對賬單、合約條款、拍屏圖片)——結構化+非結構化任何形態全接入。
三檔時間:自助配置10分鐘、團隊定製1天、PPT/PDF一比一複刻設計稿1週。已有100+定製圖表落地,完全複刻客戶現有模板。
覆蓋股票/債券/基金/結構化產品/期權/私募/另類(PE/VC/房地產/藝術品)/加密/現金多幣種——全資產類別。私募Capital Call和實物資產估值都支援。
部署週期4-8週;固定年費(不按AUM比例、不按使用量),部署期免費、試用期$1000/月、使用期按合約。